Sinopse

Primeira parte da trilogia wellesiana de Sganzerla.” Documentário/ficção, com reconstituição e uso de cinejornais, sobre a viagem do cineasta Orson Welles ao Rio de Janeiro, em 1942, para fazer um filme. No entanto, as cenas de carnaval e de favela, com excesso de realismo, e a morte acidental de um jangadeiro, cuja vida seria filmada, inviabilizam a produção. Welles entra em contato com intelectuais e artistas populares, mas o projeto é cancelado e jamais retomado.